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腾讯杀入互联网存款市场!京东金融、陆金所很慌…

2020-09-21
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已上线微众、上海银行两家银行。

作者 | 小慧吖

在京东金融、陆金所、支付宝上架银行存款服务多年后,腾讯理财通终于大步杀入该市场。

尽管业务并不新鲜,但当超级巨头搅局万亿规模的市场时,对整个零售金融行业以及腾讯本身而言,意义都非同小可。

日前,新流财经发现微信支付理财通页面上线了——稳健理财——银行产品。

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据页面显示,银行产品栏目主要为国内银行提供的存款产品、结构性存款产品,以及银行理财子公司提供的理财产品。

新流财经的该页面目前已经上线了微众银行、上海银行两家银行。微众银行暂无产品在列,上海银行上线了三款结构性存款产品,均是1万元起购,期限分别是34天、90天、181天,预期年化收益率分别达2.6%、2.65%、3%。

不过,另有银行人士表示,曾通过该入口的微众银行专区购买了交通银行旗下交银理财的理财产品,1元起购,28天期限,业绩比较基准3.3%。

腾讯为什么选择在这个时候在理财通服务内上线银行存款产品?新金融零售市场究竟是否会因为巨头的杀入而产生蝴蝶效应?银行互联网存款市场未来走向如何?

银行机会来了,京东金融、陆金所很慌

一年前,微信支付-钱包入口内上线了银行储蓄服务,用户点击银行储蓄可跳转至工商银行存款产品。

众多银行看到了新机会,传统银行存款获客方式逐步向互联网蔓延开。

然而,一年后,新流财经发现该服务栏目仅多了一家合作银行——浦发银行。

单从产品丰富程度上来说,这似乎与腾讯金融科技在开放平台、开放银行合作上的宣传还有一些距离。

与京东金融、陆金所等动辄数十家的银行存款产品相比,两家合作银行属实太少。

有银行人士透露,因为与工行有独家协议,因此在微信支付定期智能存款只上线了工行的产品。

新网银行副行长刘波曾在其文章中表示,微信支付上线工行的定期储蓄产品,只是换取大行对支付费率的降低。

毕竟,微信支付每年数千亿笔数的支付交易背后,需要付出极大的代扣成本,而微信支付客户主要的资金来源便是各大国有银行客户的银行卡,如果大行能降低一些费率,对于微信支付的成本是巨大的缓解。

如今,微信支付-理财通页面直接开辟银行类专栏,究竟目的是否如同上述——微信支付与银行之间换取支付费率的权益交换?亦或者是腾讯金融科技战略定位走向更加开放的姿态,终于要开始放大招?

不管如何,巨头的这一动作,对银行零售金融储蓄存款业务发展带来更多的可能。

月活超10亿的超级巨头挤入市场,势必进一步压降银行存款导流市场价格,从而银行也可以降低储蓄存款的营销投入。

事实上,从当前市场来看,互联网存款流量价格本身就呈现下降趋势。

一是在监管压降违规高息存款负债的背景下,不少银行就在近两个月紧急下架了相关智慧存产品,不断调整存款投放规模;二是不断有新的流量巨头加入(如今年以来滴滴金融亦在此服务上加码),老玩家只能通过降低价格或者添加更多合作权益等角度来挽留银行客户。

日前有银行人士告诉新流财经,早前在京东金融银行+栏目导流,每一个产生交易的新客户,银行需向京东金融结算20块的开户费,当前此费用已经取消。

亦有人士透露,两三年前在陆金所导流还是按照平均存款额度的千6结算,目前价格却在千3左右。

可以预见的是,入场玩家越多,银行存款市场流量价格还将变得更低。

银行存款不会引发价格战

有一种说法认为,银行为了争抢互联网巨头产品入口的前排流量位置,会相应提高产品收益率以及创新产品支取模式。如此一来,难免涉及“高息揽储”擦边球风险。

不过,有头部互联网银行人士指出,从眼前的大环境来看,银行存款产品未必会引发价格战——

首先,谈到存款利率价格,就要提到贷款利率价格——我国银行贷款利率定价以LPR为基准已经推行一年,市场贷款利率也随LPR报价逐步下行。

最高人民法院确定了民间借贷利率的司法保护上限,即以一年期贷款市场报价利率LPR的4倍为标准,以最新发布的一年期LPR3.85%计算,民间借贷利率的司法保护上限为15.4%,较过去的24%和36%有较大幅度地下降。

当贷款利率被压降时,银行为了保证盈利水平,存款利率可以上浮的空间并不会很大。

因为,在我国银行主要的盈利来源就是贷款利息收入与存款利息支出之间的利差收入。如果一味提高存款利息支出,而贷款利息又被压缩,银行收入就将大打折扣。

其次,尽管存款利率已经市场化,银行可以根据自身需求调节自身产品利率,但并不意味着银行可以为了抢占市场无限抬高产品利率,不排除中国银行业协会自律工作委员会等组织会对银行进行抽查,影响银行每年的相关评分。

另外,就腾讯一向稳健的姿态来看,不太会真正放开该稳健理财-银行产品合作,因此对市场的重建影响可能并不大。

尽管两三年前,多数银行就期盼腾讯金融科技能在微信支付入口开放存款或者贷款合作,但腾讯一直较为谨慎,加上因为理财、基金等业务风生水起,所以忽视了该线上存款市场。

新兴的市场业态发展过于激进,不排除未来监管会做出相关管控。

从前,传统银行以网点竞争储蓄存款,眼下,银行储蓄存款服务模式正在受到移动互联网的冲击,银行,尤其是中小城农商行、民营银行借助互联网渠道迅速抢占年轻用户群体,储蓄存款规模得以快速提升。

某东部银行人士坦言,银行在互联网化、数字化的驱使下,零售金融业务确实变得更灵活,但各地地方监管对于本地储蓄存款外流趋势持审慎态度,毕竟城农商行的初心还是应该回归本地。

该人士还分析,银行的定价自律机制,属于人行指导,地方监管,此处便有地方价格差异,如果一个流量平台接入了东部、西部等不同地域银行的存款产品,当东部地区银行提高存款利率价格后,西部地区银行若不提价,就容易导致平台上用户的资金大部分流向东部地区的银行,这便需要人行总行对各地方人行自律机制进行全面调节。


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